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购物中心的四大变化你需要的数据这里面都有

发布时间:2018/7/30 13:09:59 点击量:

  随着80、90甚至00后成为消费主力,怎样的业态与品牌组合才能精准迎合他们的消费需求? “业态更迭潮、品牌关店潮”下,哪些新兴业态与品牌更受招商青睐?

  据赢商大数据中心监测,2014-2017年,服饰业态占比由49.7%微降至47.5%;儿童亲子、餐饮、生活服务业态占比平均上涨1.2-2%;休闲娱乐业态占比在2.4%-2.8%,波动幅度较小。

  新兴品牌占比由9%上涨至21%,主要集中在女装、休闲餐饮、中式餐饮、儿童零售、电子科技娱乐、竞技/游戏/奇趣娱乐等细分业态;且所对应的新兴业态多为设计师品牌、服饰潮牌、创意生活馆、网红餐饮、单品餐饮、儿童餐厅/理发、运动馆、医疗服务等。

  数据统计标准:深圳、上海、广州、成都、苏州、沈阳、天津、西安、郑州、杭州、武汉、重庆12大城市,2014-2017年开业、商业面积5-15万㎡的160个购物中心,业态占比均为品牌数量占比,下同;具体业态界定见文末详细说明

  2014-2017年,服饰占比由49.7%微降至47.5%,仍是零售的绝对主力业态。(因零售涉及诸多细分业态,报告以服饰为主要统计标准;服饰占比为服饰品牌数量占零售品牌总量比重)

  2017年新开业购物中心中,服饰各细分业态占比分别为:女装43.2%、男装17.4%、运动服12.4%、家居服/内衣7.1%、男女装6.1%、快时尚4.5%、商务装4.3%。(细分业态占比数据均为各业态进驻的品牌数量占比,下同,因服饰涉及品类较多,以这7个业态占比情况进行分析)

  对比2014年、2015年、2016年,女装、男装、运动服、服饰集合店占比均呈上涨趋势;其中女装占比较为稳定,随着8090后逐渐成为消费主力,大批本土原创设计、轻奢、经典单品等类型女装品牌开始进入购物中心。

  男装占比由13.4%逐年上升至17.4%,年均增长率达1.3%。男装经过转型升级之后更显年轻化,且极具设计感和潮流感,更能满足男装消费越来越个性化的转变,较受新一代消费者欢迎。

  快时尚、商务装、家居服/内衣占比均呈下降态势;其中,快时尚占比由6.7%下滑至4.5%;其落地中国内地已经超10年,发展瓶颈渐现,典型如H&M正变得越来越慢。

  2014-2017服饰新兴品牌:多集中在女装/男装,集合店占比赶超快时尚

  2017年新开业购物中心进驻的服饰新兴品牌中,各细分业态占比分别为:女装35.5%、男装25%、服饰集合店6.2%、快时尚3.2%、家居服/内衣6.5%。(细分业态新兴品牌占比=细分业态新兴品牌数量/该业态新兴品牌总数,下同)

  对比2014年、2015年、2016年,男装、服饰集合店新兴品牌占比呈上涨趋势;其中男装新兴品牌近4年上涨了13.7%,年均增长约为3.8%。由于2013-2014年多数传统男装品牌在购物中心开始“遇冷”,随后越来越多成熟男装品牌开始新创副牌、潮牌,新兴男装品牌市场份额逐渐扩大,占比亦上升明显。

  女装、快时尚新兴品牌占比均呈下降态势;其中快时尚下降最为明显,2017年占比已被服饰集合店赶超,目前国内市场上的快时尚新兴品牌主要以本土品牌为主。

  从服饰新兴品牌进驻情况来看,设计师品牌、潮牌、品牌集合店等业态是未来服饰招商“香饽饽”,它们更显时尚潮流化、年轻化,且凸显个性,符合当下消费主流。

  不同商圈服饰细分业态占比:2014-2017核心/非核心商圈购物中心服饰细分业态占比变化

  男装、运动装占比呈上涨态势, 分别年均增长1.2%、0.9%;女装、商务装、男女装、家居服/内衣占比整体呈下降趋势,其中家居服内衣占比下滑明显,年均下降了1.76%。

  随着大量个性化服饰品牌进入国内市场,快时尚占比从2015年开始平缓下降,整体发展“后劲不足”。

  女装、男装占比呈逐年上升趋势,年均分别上升了1.4%、1.5%。快时尚、商务装逐渐走下坡路,其中快时尚占比在2016年达到高峰值后,2017年迅速下跌至2.3%。

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  2014-2017年,购物中心餐饮业态占比由27%上升至28.2%,餐饮品类不断丰富。

  2017年新开业购物中心餐饮各细分业态占比分别为:休闲餐饮29.2%、中式餐饮25%、国外餐饮19%、火锅/焖锅/烤鱼11.7%、单品餐饮5.8%、烧烤/铁板烧3.5%、茶餐厅/自助餐3.2%、主题餐厅1.1%。

  对比2014年、2015年、2016年,休闲餐饮、火锅/焖锅/烤鱼占比上升较明显,尤其在2016-2017年消费升级和追求健康等因素的影响下,新式茶饮、甜品甜点等细分休闲餐饮品类受到热烈追捧。

  中式餐饮、国外餐饮占比较为平稳;值得注意的是,得益于互联网、多媒体平台的快速发展,使得“异域小众餐饮”逐渐进入大众视线,越南菜、新加坡菜、泰国菜等逐渐展现出上升势头。

  2014-2017餐饮新兴品牌:多集中在甜品甜点/饮品/中式正餐/日韩料理

  2017年新开业购物中心进驻的餐饮新兴品牌中,各细分业态占比分别为:休闲餐饮26%、中式餐饮33.8%、国外餐饮11.7%、单品餐饮13%、茶餐厅/自助餐7.8%、烧烤/铁板烧6.5%。

  对比2014年、2015年、2016年,休闲餐饮、中式餐饮新兴品牌占比均呈上涨态势;其中休闲餐饮新兴品牌占比由24.7%上升到26%,多集中在甜品甜点、饮品、面包糕点等细分品类;中式餐饮新兴品牌占比由27.3%上升至33.8%,多集中在中式正餐(在2017年占中式餐饮新兴品牌的66%)。

  国外餐饮新兴品牌占比由22.1%下降至11.7%,以西式正餐/简餐、日式料理新兴品牌占比下降最明显。

  根据餐饮新兴品牌进驻情况来看,甜品甜点、东南亚菜、特色中式正餐等业态较顺应健康风潮,且菜品创新、颜值高、拥有高辨识度IP,正成为招商新贵。

  不同商圈餐饮细分业态占比:2014-2017核心/非核心商圈购物中心餐饮细分业态占比变化

  休闲餐饮占比呈微升趋势,年均上涨0.86%,2017年在餐饮业态中占比达31.2%;火锅/焖锅/烤鱼占比虽然在2015年稍有下滑,但随后几年占比较为平稳,2017年在餐饮业态中占比为8.4%。

  其他细分业态中,中式餐饮、国外餐饮、烧烤/铁板烧、单品餐饮等占比较为稳定,平均波动区间在0.8-1%。

  火锅/焖锅/烤鱼占比逐年上涨,年均增长1.8%,2017年占餐饮业态的14.7%; 单品餐饮占比明显下降,其中2017年比2016年下降了2.7%。

  休闲餐饮、国外餐饮占比虽然在2015-2016年均呈上涨趋势,但到2017年分别比上年同比下跌3.5%、4%。

  在2017年新开业购物中心儿童亲子各细分业态占比分别为:儿童零售58%、儿童教育18.8%、儿童游乐17.9%、儿童服务5.3%。

  对比2014年、2015年、2016年,儿童教育培训、儿童游乐占比均在2016-2017年上涨明显,其中儿童游乐由13.2%上升至17.9%,年均增长1.5%。随着8090后逐渐成为新一代家长,他们更注重培养子女创新力,由此加速了寓教于乐的儿童教育/游乐品牌在购物中心的扩张。

  儿童零售占比由65.2%下降到58%。由于“亲子经济”正向多业态领域扩展,类型趋于多元化,同时在儿童体验消费影响下,一定程度上削减了儿童零售占比。

  儿童服务占比基本在4.6%-5.3%;目前进驻购物中心的儿童服务类优质品牌较少,但随着创新型品牌的不断增加,未来市场空间有待挖掘。

  2017年新开业购物中心进驻的儿童亲子新兴品牌中,各细分业态占比分别为:儿童零售61%、儿童教育培训22%、儿童游乐12.1%、儿童服务4.9%。

  对比2014年、2015年、2016年, 儿童服务、儿童游乐新兴品牌占比呈上升趋势, 主要由于消费升级、市场细分,催生了一批儿童剧场、儿童餐厅、儿童理发、儿童医疗等提高儿童生活品质的新兴业态。

  儿童零售新兴品牌占比由64.1%下降到61%;儿童教育培训新兴品牌占比波动不大。

  根据儿童亲子新兴品牌进驻情况来看,儿童创新型体验馆/儿童科学馆/儿童医疗等业态更能迎合个性化消费,易形成品牌差异化,关注度高。

  不同商圈儿童亲子细分业态占比:2014-2017核心/非核心商圈购物中心儿童亲子细分业态占比变化

  儿童零售占比在2015-2017年逐年下降,到2017年占比59%;儿童服务、儿童游乐占比处于缓慢增长中,分别年均增长0.13%、0.6%;儿童教育培训占比则较为稳定。

  儿童游乐占比明显增长,年均增长2.6%,到2017年占儿童亲子业态的20.8%;儿童零售占比在2016-2017年下降明显,较2014-2015年平均占比下跌了10%;儿童教育培训、儿童服务占比缓慢增长,分别年均上涨了0.9%、0.3%。

  2017年新开业购物中心休闲娱乐各细分业态占比分别为:运动健身31.6%、电影院23%、竞技/游戏/奇趣娱乐17.2%、电子科技娱乐17%、KTV/酒吧6.8%、溜冰场2.9%、娱乐集合店1.1%、主题乐园0.5%。

  对比2014年、2015年、2016年,运动健身、电影院、竞技/游戏/奇趣娱乐、溜冰场占比逐年上涨,这4大娱乐项目是目前购物中心乐于招揽的主要休闲娱乐业态。

  其中,以竞技/游戏/奇趣娱乐占比上涨最为明显,由9.9%上升至17.2%,年均增长2.4%;由于在门店中融入了餐饮、社交等功能,能有效提升客户粘性,目前在购物中心较为活跃。

  电子科技娱乐在2016年随着新型电玩、电竞、网咖等娱乐项目的兴起,其业态占比从2015年的15.1%逐渐回升到17%。

  2014-2017休闲娱乐新兴品牌:多集中在运动健身、电子科技娱乐、竞技/游戏/奇趣娱乐

  2017年新开业购物中心进驻的休闲娱乐新兴品牌中,各细分业态占比分别为:电子科技娱乐32.4%、运动健身25%、竞技/游戏/奇趣娱乐32%、KTV/酒吧5.1%、电影院2.5%、娱乐集合店2%、主题乐园1%。

  对比2014年、2015年、2016年,休闲娱乐新兴品牌主要集中在运动健身、电子科技娱乐、竞技/游戏/奇趣娱乐业态。

  其中,竞技/游戏/奇趣娱乐新兴品牌在2017年进入 “爆发期”,其占比较2016年暴涨了23.4%,目前该类新兴品牌对消费群体愈加细分,倾向打造高粘性客户群,易形成高频消费。

  其他细分业态中,电影院、主题乐园、KTV/酒吧等因其门店面积大、培育时间较长,进驻购物中心仍以成熟品牌为主。

  根据休闲娱乐新兴品牌进驻情况来看,运动馆、电子科技娱乐、竞技游戏等业态不断融入高科技元素,新奇、好玩,且易提升消费者体验,是未来休闲娱乐招商的关注热点。

  2014-2017年,购物中心生活服务业态占比自2015年逐年上升,由4.2%上涨至5.8%。

  2017年新开业购物中心生活服务各细分业态占比分别为:护理休闲47.5%、医疗服务/药店13.2%、成人教育培训10.9%、金融电信8.5%、花店/宠物8.3%、旅行社7.5%、摄影3.8%。

  对比2014年、2015年、2016年,花店/宠物店、医疗服务/药店、摄影占比呈逐年上涨趋势,分别年均上涨1.7%、1.7%、0.7%。其中,医疗、花艺、宠物分别是2017年生活服务业态综合发展潜力前3强,反应了目前这几类业态的受关注程度。

  护理休闲、金融电信、成人教育培训占比呈逐年下降态势,分别年均下降1.4%、2.3%、0.5%;其中护理休闲占比虽然下降明显,但仍占居生活服务业态的半壁江山,且多为美容美发美甲业态,体现出“她经济”是主导。

  2014-2017生活服务新兴品牌:花店/宠物店/摄影热度高,展馆/画廊/演出开始兴起

  2017年新开业购物中心进驻的生活服务新兴品牌中,各细分业态占比分别为:展馆/画廊/演出33.3%、护理休闲25%、摄影16.7%、成人教育培训16.7%、花店/宠物店8.3%。

  对比2014年、2015年、2016年,生活服务新兴品牌主要集中在护理休闲、成人教育培训,其中护理休闲新兴品牌,随着进驻购物中心其他新兴服务项目不断增加,其占比逐年减少,年均下降了10.7%;成人教育培训新兴品牌主要来自艺术培训、陶艺、DIY手作等。

  展馆/画廊/演出新兴品牌在2017年以前较为缺失,到2017年开始有大批新兴品牌进驻购物中心,2017年在生活服务新兴品牌中占比达33.3%,购物中心越来越注重文化艺术空间的打造。

  花店/宠物店、摄影在2015-2016年开始成为生活服务业态热宠,一些新兴创新型花店、摄影品牌开始迅速进军购物中心。

  根据生活服务新兴品牌进驻情况来看,齿科/口腔、宠物、摄影、花店等业态能为购物中心打造“一站式生活场景” 提供新鲜血液,适合越来越“生活化”的购物中心,是未来招商潜力股。

  在2014-2017年购物中心各业态占比中,餐饮、服饰、儿童亲子业态进驻的品牌数量居前三位,一直是购物中心重点招商对象。其中:

  服饰与餐饮占居着购物中心半壁江山,2017年在购物中心平均占比分别为28%、24.7%,未来很长一段时间内其主导地位保持不变;

  休闲娱乐作为体验消费的核心业态,在2016-2017年随着新兴娱乐项目不断增加,未来在购物中心占比或将有所提高;

  随着购物中心逐渐成为连接消费者的生活中心,其生活服务业态占比将逐渐提升,未来更倾向引入高品质强社区关联的生活服务品牌。

  新兴业态界定:本报告对新兴业态的界定是一个相对概念,相对于传统的各大业态,在近几年开始进驻购物中心、或是传统大业态中衍生出的新品类,以及各类大打体验消费的新晋热门业态

  亲子类:儿童餐饮、儿童医疗、儿童运动馆、儿童科学馆、幼儿园、儿童书店、儿童理发等

  文创类:跨界复合店、展馆、画廊/画室、演艺剧场、众创空间、博物馆、手工DIY等

  娱乐类:运动馆、体验馆、海洋馆、主题乐园、密室鬼屋、电竞、网咖、娱乐集成店等

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