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热股视点丨心里住着中产阶级奈飞业绩不用发愁

发布时间:2018/7/9 14:55:04 点击量:

  编者注:热股视点,帮助投资者追踪及透视热股。奈飞发布最新财报,结果超过公司管理层和华尔街分析师预期,公司股价盘后大涨,市值一度超过千亿美元,文章由华盛学院胖虎编译,为您介绍奈飞公司。

  攻陷了绝大部分美国家庭客厅的流媒体大拿奈飞昨晚盘后发布最新财报显示,公司第四季度盈利符合华尔街分析师预期,而且营收以及对2018财年第一季度业绩展望均超出预期。

  2017财年第四季度公司营收为32.86亿美元,比去年同期24.78亿美元增长32.6%;净利润为1.855亿美元,比去年同期6670万美元增长178%;每股收益41美分,高于去年同期15美分。

  公司股价昨晚上涨3.23%,报收于227.58美元。盘后交易公司股价受到财报刺激,再度上涨19.32美元,至246.90美元,涨幅为8.49%,突破52周最高价并再创历史新高。公司过去12个月累计涨幅达63%,远远跑过同期标普500指数24%涨幅。

  公司第四季度全球新增用户人数为833万人,同比增长18.16%,高于分析师此前预期的640万人:美国新增用户为198万人,同比增长2.60%;国际新增用户为636万人,同比增长24.22%;截至第四季度末,公司全球订户总数达到了1.1758亿人,同比增长25.35%。

  对于2018年第一季度,公司预计每股收益将达63美分,高于分析师平均预计的54美分;营收将达36.86亿美元,高于分析师平均预计的34.9亿美元。

  全球领先的互联网娱乐服务公司,全球最大的流媒体播放服务公司,最大的在线影片租赁服务商,为全球接近200个国家和地区提供电视和电影节目,包括原创剧集、纪录片等其他类型电影。

  公司业务分为:美国流媒体业务、国际流媒体业务以及美国DVD业务;流媒体业务都是通过每月收取会员费用提升收入,DVD则通过邮递DVD租赁收取会费。

  公司由联合创始人和首席执行官里德哈斯廷斯于1997年成立,起初经营租碟生意,1999年推出特色的订阅会员制度;随着网络宽带的普及,奈飞开始发展会员制的流媒体服务,并逐步推出各项原创视频,获得了大量订阅用户。

  流媒体就是指采用流式传输技术在网络上连续实时播放的媒体格式,让用户一边下载一边观看、收听,而不要等整个压缩文件下载到自己的计算机上才可以观看的网络传输技术,其前提是需要社会宽带技术和普及率的上升。

  类似于DVD租赁,流媒体核心不同于传统实时直播,内容随需求可以点播;升级的是,用户可以个性化订阅;跨平台应用,电视、电脑、游戏主机都可以使用;没有广告推荐;原创内容自给自足,在独家性方面,可以做到深度布局。

  公司的会员增长呈现较为明显的周期性,表现在用户购买流媒体服务以及观看使用时长。根据历史数据统计,每年的第一季度和第四季度,由于原创内容的发布预期,国内和国际会员增长速度最快。

  公司2016年提供的电影为4335部,电视剧为1197部,用户随时随地收看内容。

  公司原创内容制作历史虽短,但是成绩惊人:2016年艾美奖提名,公司收获54个黄金时段提名和33个日间时段提名,为所有流媒体公司第一,知名IP包括:《纸牌屋》、《毒枭》、《黑镜》、《黑钱圣地》等;而且拥有多部热门剧集的网络独播权。

  重视用户需求和体验,充分应用大数据及技术分析挖掘用户,不断提升影片推荐能力,优化用户的观看体验,曾设立百万美元奖金在全球范围内举办推荐算法大赛,并通过四年算法优化来为用户节省20%的带宽并同时提高视频画面的质量。

  2017年有数据调查机构声称,奈飞公司的《怪物物语》第二季为全美最受欢迎剧集,而另一部公司与著名导演大卫芬奇联手打造的《心灵猎人》则排名第六。在提供海量优质原创内容的同时,奈飞开始慢慢调整公司的收费政策:HD费用从9.99美元上调至10.99美元;4K费用则从11.99美元上调至13.99美元。

  此前,为了避免用户流失或者取消订阅,公司对于付费服务价格的调整十分谨慎;有分析指出,由于奈飞的订阅价格远低于有线电视和卫星电视价格,其中价差能够达到40%,公司仍有进一步提价的空间,因此,这次提价不会造成公司用户的流失,但是虽然是每人只多掏了1块钱,但是对于奈飞整个公司而言则是业绩提高了10%。

  对于公司第四季度的业绩,此前公司和分析师的预计都被打破,公司为投资者提供了购买股票的原动力:增长和规模,市场上已经有3位分析师将公司的目标价格上移,而且均在251美元以上。

  但是纵观奈飞崛起的历史,原先一个不受竞争对手重视的公司,慢慢暗度陈仓,逐渐成为科技公司标杆企业之一;但现在环境已然不同,迪士尼、福克斯这样的传统传媒巨头以及亚马逊、苹果等这样的新兴科技贵族都对流媒体市场垂涎已久,虎狼环伺的市场环境对于奈飞来说无疑是一个巨大挑战。更令人头痛的是,这些对手各个手握巨资,传媒巨头每年净经营现金就达上百亿,而其他科技新贵银行账面也是趴着接近250亿的绿票,而奈飞则仅仅维持现金流入流出。

  2018年2月份的平昌冬奥会又是一影响因素,届时观众朋友们将关注于冬奥会的精彩赛事致使公司未来的用户增长遇到挑战,公司董事会已经对此向投资者发出提醒。

  因此,虽然奈飞第四季度业绩超过了预期,但是前路漫漫,而且股价的走势也有可能脱离公司的基本面,例如还没凉透的特斯拉,因此,投资者还是需要权衡公司发展预期以及市场发展预期,这样才能做到能进能退。然而,对于攻陷美国绝大部分家庭的奈飞,目前正在拉开架势扫荡全球市场的奈飞,掌握了绝大部分中产阶级,有概率会像之前他的前辈福特那样,创造出新的商业和生产模式,成就新的商业佳话。

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